Как в шелках. СМАРТС займет в третий раз ComNews.ru

Как в шелках. СМАРТС займет в третий раз / ComNews.ru

28.09.2004

Поволжский сотовый оператор СМАРТС в октябре разместит свой самый крупный облигационный займ в размере 1 млрд руб.

Размещение облигаций планируется осуществить 5 октября 2004 года на Московской Межбанковской Валютной Бирже (ММВБ). Организаторами и андеррайтерами по облигациям выступают "Внешторгбанк"и "МДМ-Банк", платежным агентом — НП НДЦ, финансовым консультантом — КБ "Эллипс Банк". СМАРТС разместит 1 млн штук облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Способ размещения облигаций — открытая подписка, срок обращения облигаций — 5 лет, дата погашения — октябрь 2009 года.

Лицом, предоставившим обеспечение выпуска облигаций, является 100% "дочка"СМАРТСа — ЗАО ?Пенза — GSM?. "В качестве поручителя "Пенза-GSM"была выбрана в связи с наилучшими показателями финансово-хозяйственной деятельности среди дочерних компаний СМАРТС. К тому же "Пенза-GSM" является лидером на рынке сотовой связи в Пензенской области", — заявил директор коммерческого департамента СМАРТСа Андрей Гиреев.

Этот облигационный займ ? третий для СМАРТСа. Предыдущие займы оператора объемом в 275 млн руб. и 500 млн руб. находятся в обращении.

"Средства от облигационных займов СМАРТСа направлялись и будут в этот раз направлены на капитальные вложения. Объемы капвложений СМАРТС составили в 2003 года свыше 60 MUSD; а в 2004 г. уже превысят 100 MUSD. Мы планируем направить примерно 60% средств, полученных от размещения третьего облигационного займа, на капитальные вложения в развитие межрегиональной сети и инвестиции, и порядка 40% — на реструктуризацию краткосрочной задолженности СМАРТС в долгосрочную", — заявил директор финансового департамента СМАРТС Сергей Абрамов.

СМАРТС нацелен на своевременное погашение всех кредитов, постепенное снижение долговой нагрузки и повышение ликвидности. Кроме того, собственные средства СМАРТС планирует привлечь за счет IPO (публичное размещение акций), что приведет к снижению долговой нагрузки.

До конца 2005 г. СМАРТС впервые в своей истории выйдет на публичное размещение акций в России. "Мы планируем разместить 20% акций, которые оцениваем в более чем 100 MUSD", - заявил репортеру ComNews.ru гендиректор СМАРТСа Геннадий Кирюшин. Он также добавил, что не исключает возможности выхода СМАРТСа на международные рынки в 2005 г. ? 2006 г.